企 業 理 念

1.でしゃばらず、遠慮せず、気軽に相談できる存在であること
2.お客様と共に取り組み、解決へと導く過程、豊富な経験が的確なサービスの提供となるよう、金融のプロフェッショナルとして行動すること

リベロでは、クオリティの高い金融、保険サービスを中小企業経営者へお届けします。
ところで、近年、資産運用に対する情報は氾濫していますが、お金を守るという点についてはどうでしょうか？利益が上がれば法人税が、また資産の所有が変わるなどしても様々な税制を避けて通ることはできません。
税務に関する対策の有無は、将来大きな差となって影響します。相続・事業承継、労使間紛争の抑制、退職金対策、財務体質の改善強化などにつきましても、豊富な経験と実績を元に中小企業のあらゆるシーンでの解決策を提供します。

会社概要

名称 株式会社リベロ
本社
所在地		 〒530-0047　大阪市北区西天満4丁目3番11号　梅新パークビル4階
Tel：06-6949-8249/Fax：06-6949-8269
東京支店　
所在地		 〒104-0032　東京都千代田区平河町2-5-5(1階)
Tel：03-6272-9618 / Fax：03-3261-3093
代表取締役 会長 持田　豊行　2019年度MDRT終身会員
取締役　常務 大城戸　敬司　2019年度MDRT資格会員　Court of the Table会員
設立 平成9年1月
主な業務　 生命保険、損害保険の募集に関する業務

オフィシャルパートナー

法務顧問 田城讓法律事務所（民事、特許）
不動産顧問 有限会社アイビー商会

取扱保険会社

生命保険 アクサ生命保険株式会社

 

FWD生命保険株式会社

 

エヌエヌ生命保険株式会社

 

オリックス生命保険株式会社

 

ジブラルタ生命保険株式会社

 

SOMPOひまわり生命保険株式会社

 

東京海上日動あんしん生命保険株式会社

 

日本生命保険相互会社

 

ニッセイ・ウェルス生命保険株式会社

 

マニュライフ生命保険株式会社

 

三井住友海上あいおい生命保険株式会社

 

明治安田生命保険相互会社

 

※生命保険会社　計12社 (2024年9月現在)
損害保険 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

 

スター・インデムニティ・アンド・ライアビリティ・カンパニー

 

セコム損害保険株式会社

 

損保ジャパン株式会社

 

CHUBB損害保険株式会社

 

東京海上日動火災保険株式会社

 

三井住友海上火災保険株式会社

 

楽天損害保険株式会社

 

※損害保険会社　計8社 (2024年9月現在)

コンプライアンスと勧誘方針について

私たちは、金融商品を販売する者としての社会的使命を自覚し、各種法令・諸規則を遵守するとともに、以下に定める勧誘方針に基づき、顧客および社会との永続的な信頼関係の構築に努めます。

1.基本理念
金融商品を販売する者としてのプロフェッショナリズムと高い倫理観に基づき、誠実・公正・公平に行動いたします。

2.お客さま本位
常にお客さまの信頼の確保を第一主義とし、お客さま一人一人のニーズにもっとも適した商品をお勧めいたします。また、適切なアフターフォローに努め、継続的なサービスを行います。

3.適合性の原則
市場リスクを伴う商品については、お客さまの知識・経験および財産の状況などに照らし、最も適していると思われるものをお勧めいたします。

4.説明義務の履行
お客さまご自身の判断にお役立ていただくために、商品内容やその特性等について、正確かつ十分な説明を行います。また、お客さまに不利益となる事項についてもご説明いたします。

5.公金の取扱い
お客さまからお預かりする公金については、遅延なく処理を行うとともに、私金とは厳格に区別して取り扱います。また、割引・割戻し・立替えといった特別の利益の提供はいたしません。

6.適切な資料の使用
商品をお勧めするにあたっては、適正な資料を用います。不当な表示のある資料やお客さまの誤解を招くような表示のある資料は、作成および使用いたしません。

7.プライバシー保護
お客さまからご提供いただいた情報については、業務の遂行に必要な範囲での使用に留めるとともに適正な管理を行い、お客さまのプライバシーを保護いたします。

8.反社会的な申し出の受入拒否
申し出の意図が、社会的・倫理的見地からみて不当であると思われる場合には、その申し出をお断りいたします。

9.節度ある行動
電話や訪問による勧誘は、お客さまの了解を得た場合を除き、午後８時以前および午後９時以降には行いません。また、勧誘に対し拒絶の意図を明らかにしたお客さまに対して、威迫したり困惑させるような行動はいたしません。

10.質の高いサービス
研修会・勉強会などを通じ自己研鑽に努めることにより、お客さまに質の高いサービスを提供していきます。

※　この勧誘方針は、保険の募集・勧誘を行うにあたってのものです。

個人情報取扱について

個人情報保護法に関する基本方針
当社は、高度情報通信社会における個人情報保護の重要性を認識し、以下の方針に基づき個人情報の保護に努めます。

1.個人情報の取得について
当社は、適法かつ公正な手段によって、個人情報を取得致します。

2.個人情報の利用について
・ 当社は、個人情報を、取得の際に示した利用目的の範囲で、業務の遂行上必要な限りにおいて、利用します。
・ 当社は、個人情報を第三者との間で共同利用し、または、個人情報の取扱いを第三者に委託する場合には、当該第三者につき厳正な調査を行ったうえ、秘密を保持させるために、適正な監督を行います。

3.個人データの安全管理措置について
当社は、取り扱う個人データの漏えい、滅失またはき損の防止、その他の個人データの安全管理のため、安全管理に関する取扱規程等の整備および実施体制の整備等、十分なセキュリティ対策を講じるとともに、利用目的の達成に必要とされる正確性・最新性を確保するために適切な措置を講じています。

4.個人情報の第三者提供について
当社は、法令に定める場合を除き、個人情報を、事前に本人の同意を得ることなく、第三者に提供しません。

5.個人情報の管理について
・ 当社は、個人情報の正確性を保ち、これを安全に管理致します。
・ 当社は、個人情報の紛失、破壊、改ざんおよび漏えいなどを防止するため、不正アクセス、コンピュータウイルス等に対する適正な情報セキュリティ対策を講じます。
・ 当社は、個人情報を持ち出し、外部へ送信する等により漏えいさせません。

6.個人情報の開示・訂正・利用停止・消去について
当社は、本人が自己の個人情報について、開示・訂正・利用停止・消去等を求める権利を有していることを確認し、これらの要求がある場合には、意義なく速やかに対応します。
なお、当社の個人情報の取扱いにつきましてご意見、ご質問がございましたら、
当社個人情報相談窓口：こちらまでご連絡下さいますようお願い申し上げます。

7.組織・体制
・ 当社は、個人情報保護管理者を任命し、個人情報の適正な管理を実施致します。
・ 当社は、役員及び従業員に対し、個人情報の保護及び適正な管理方法についての研修を実施し、日常業務における個人情報の適正な取扱いを徹底します。

8.個人情報保護コンプライアンス・プログラムの策定・実施・維持・改善
当社は、この方針を実行するため、個人情報保護コンプライアンス・プログラム（本方針、『個人情報保護規定』及びその他の規定、規則を含む）を策定し、これを当社従業員その他関係者に周知徹底させて実施し、維持し、継続的に改善致します。

平成18年4月1日制定
株式会社リベロ
代表取締役会長　持田　豊行